新能源车险“三高”问题如何解决 创新运营模式和产品成重要思路

用“车主喊贵、险企嫌亏”形容新能源车险的现状再合适不过。定价高、出险率高、赔付率高让保险人和被保险人皆有“烦恼”。

2021年12月，新能源汽车专属保险正式上线，经过一年多的发展，新能源车险业务依然面临着价格高、出险率高、赔付率高等问题，不但让消费者抱怨“省下的油钱都缴了保费”，也让保险公司对超过100%的综合成本率感到头疼。如何让新能源车险在发展中实现有效益、可持续？业内人士认为，转型升级、产品创新迫在眉睫。

(资料图片仅供参考)

“三高”问题待解

乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）近日发布的数据显示，今年前4个月，我国新能源汽车产量217.5万辆，同比增长32.8%，平均渗透率提升至27.1%。新能源汽车渗透率的持续提高意味着对新能源车险的需求也在持续增长。

统计数据显示，2022年，我国保险业共承保新能源汽车1172万辆，新能源车险保费约650亿元，市场占比提升至8%。据东吴证券预计，到2030年，新能源车险保费规模将达到5309亿元，约占车险总保费的34.9%。

从上市险企年报中也不难看出，新能源车险已经成为保险公司的“必争之地”。中国人保年报显示，公司新能源车险以及智能网联车险成为拉动车险规模增长的主要动力。2022年，共承保467万辆新能源车，同比增长59.6%，保费收入206亿元，同比增长72.7%。太保产险总经理曾义介绍，2022年，公司新能源车保费增速超过90%，新能源汽车保险市场占有率达13.7%，高于公司整体车险市场占有率2个百分点。

在当前车险行业存量竞争激烈、经营利润承压的背景下，新能源车险业务无疑打开了全新的增量市场。乘联会前不久发布的数据显示，经初步推算，5月份新能源车零售约58万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。多位业内专家表示，新能源汽车保险是未来车险新增市场的主力军。但在新能源车险市场快速增长的同时，其价格高、出险率高、赔付率高的“三高”问题也日益凸显。

为何新能源车险价格高、赔付率高？业内人士表示，核心原因在于新能源车出险频率、案均赔款均高于传统燃油车。腾讯研究院的数据显示，2022年，新能源车险单均保费4139元，高于燃油车单均保费。从出险率和维修成本来看，各种使用性质的新能源汽车出险频率几乎均高于传统燃油车。其中，家用新能源车出险率高达30%，显著高于燃油车19%的出险率。

以今年前4个月的数据为例，家用燃油车商业险保单件数同比增加4.0%，报案件数同比增长3.3%，而家用新能源商业车险保单件数同比增长81.9%，报案件数同比增长797.0%。

究其原因，业内人士认为，新能源汽车维修成本高且相关数据不足的问题普遍存在。

一方面，新能源汽车因其扭矩大、加速快等特性，意外事故发生率相对更高，尤其是对于从燃油车切换到新能源车的车主而言，更需要适应的过程。另一方面，尽管目前汽车降价现象普遍，但汽车零部件尤其是新能源汽车零部件维修难、价格高。有数据显示，电池成本约占新能源车总成本的50%，三电系统成本合计占比更是达到75%，险企在此领域缺乏议价权。

更重要的是，在电动智能汽车时代，险企并不掌握车内数据，定损往往需要以车企的判定为准。在保险公司数据积累明显不足的基础上，叠加新能源汽车技术迭代快，其风险结构与传统燃油车存在极大差异，导致新能源车风险评估体系并不完善，因而保险公司在新能源车险的理赔上十分被动，无形中使险企的赔付增多。

以创新破解难题

面对快速增长的新能源汽车市场，新能源车险“三高”难题如何破解？有业内专家建议，推行按里程、安全驾驶等因素增减保费，会促使新能源车险价格进一步分化。从趋势上看，新能源汽车的出险率将呈下降趋势。同时，随着汽车维修市场进一步规范等，案均赔款也将呈下降趋势。

瑞士再保险中国原总裁陈东辉认为，监管部门可以允许保险公司在新能源车险领域，放开车险的条款设计、定价等运营模式创新，在风险可隔离的情况下进一步探索车险市场化改革。从创新方向来看，有很多值得探索的方式，例如，纯直销车险、全数字化车险、按驾驶行为收费的绿色车险以及增值服务的产品化等。

“以数字化赋能新能源车险，借助大数据技术和人工智能算法，保险公司可以基于新能源汽车的历史数据，深入掌握新能源汽车特有风险，分析驾驶行为、车辆性能、道路信息等各种因素的影响。”上述业内专家表示，可凭借承保车辆的出行大数据、智能驾驶方面的信息，设计出风险和理赔更匹配的创新性车险产品。新能源车拥有非常庞大的数据基础，如果能够真正实现数据共享，将极大便利车险投保线上化、理赔线上化，解决保险公司和车企痛点。

专家表示，对于保险公司来说，尽快融入新能源生态系统至关重要。如链接主机厂等生态伙伴，围绕三电系统等关键组成开发设计创新产品，在低碳维修、电池检测、线上服务、共享数据等方面与上下游建立合作关系等，只有打通新能源汽车在理赔、查勘、定损、维修等多环节、全链条的痛点，新能源车险的成本和定价才更有下降的空间。

值得关注的是，5月27日，原银保监会在全国启动的车险二次综合改革，自主系数区间放宽并未涉及新能源汽车。对此，有业内人士表示，这意味着监管机构对新能源车险的改革更加稳健，可能是因为新能源专属车险推出时间尚短。

“但燃油车车险自主定价系数的扩大仍然给了新能源车险希望。自主定价系数浮动范围的调整将使车险定价更加精细化，低风险的好车主将享受更加优惠的车险服务，未来新能源车险或将实现更为合理的风险定价。”上述业内人士说。

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