存量时代信用卡业务如何“脱颖而出” 从粗放式转向精细化经营成关键

距离《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称“信用卡新规”）发布已有11个月时间，各家银行对信用卡业务的整改正在加速进行。近期，加强对信用卡资金流向以及溢缴款的管控，成为多家银行的整改方向。

5月20日，广发银行信用卡中心发布了进一步明确信用卡资金用途规范的公告，明确要求信用卡资金不得用于房地产、投资理财等多个领域。另有不少银行加强了信用卡溢缴款的管理。

在业内人士看来，这是继今年3月各家银行密集清理“睡眠卡”后，发力管控信用卡资金用途，将进一步规范信用卡市场。

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多家银行发布公告管控资金用途

广发银行发布公告明确规定，信用卡资金不得用于房地产领域、投资理财领域、购买非消费型保险、彩票、赌博以及偿还债务等七个方面。如信用卡资金用于以上或其他非消费领域，可能导致交易失败，该行将对涉嫌非消费领域交易行为的信用卡持卡人采取限制交易、降额、停卡、终止分期等相关措施。

据了解，今年以来，已有北京银行、光大银行以及海口农商银行等多家银行发布公告称，将加强对信用卡消费和现金分期资金流向管控。

《金融时报》记者注意到，除了对信用卡资金用途的管控外，近日，有不少银行加强了对信用卡溢缴款的管理。

4月27日，渤海银行消费金融与信用卡部发布的公告显示，在满足持卡人合理的还款需求下，将对渤海银行信用卡溢缴款存入增加额度限制；为防范信用卡被用于电信诈骗、洗钱等非法交易，将对存疑的信用卡溢缴款使用及转账情况进行限制。

5月16日，北京银行信用卡中心也发布公告称，不得将大额资金存入信用卡账户，并将对信用卡账户存入和领回溢缴款设定金额限制、次数限制。此外，对于发生溢缴款相关异常交易和异常还款行为的信用卡账户，该行将采取额度调减、限制交易、止付、提前终止分期计划等措施。

溢缴款是指信用卡还款时多存入的资金或者存放在信用卡账户中的自有资金。在业内专家看来，由于溢缴款并不属于信用卡额度内，溢缴款迟迟不被消耗会产生呆账，严重影响征信。对于银行而言，溢缴款过多，会降低信用卡刺激消费的属性。

信用卡业务整改加速进行

为了整顿信用卡市场乱象，2022年7月7日，原中国银保监会、中国人民银行发布了信用卡新规，其中第四条对严格管控资金流向进行了明确规定。

信用卡新规指出，信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域。银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。此后，便有多家银行相继发布相关公告，严控信用卡资金流向。

除此之外，信用卡新规还对信用卡业务经营管理、发卡营销、授信风控、分期业务、合作机构、消费者权益等多方面进行了规范，并要求银行在两年过渡期内完成整改。

《金融时报》记者注意到，如今，距离信用卡新规落地已将近一年时间，各家银行信用卡业务的整改工作正在加速推进。

“在监管要求、舆论监督和自身合规诉求等综合作用下，信用卡业务整改取得了积极成效。”星图金融研究院副院长薛洪言在接受《金融时报》记者采访时表示，例如，消费者权益保护领域的息费不透明、过度营销、违规催收等“老大难”问题均有了积极改善，备受市场关注的睡眠卡清理问题和资金流向问题也在稳步推进中，为按时完成合规整改奠定了良好基础。

今年3月以来，已有中国银行、浦发银行、恒丰银行等近20家银行发布公告，拟对长期未激活或未发生主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡进行清理。

除持续清理睡眠信用卡外，多家银行还对信用卡持有数量上限进行了调整。人民银行发布的数据显示，截至2022年末，全国信用卡和借贷合一卡达7.98亿张，环比下降1.20%，同比下降0.28%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。

在存量时代实现精细化蜕变

“信用卡新规使得银行信用卡的发展更加规范，使其从‘跑马圈地’式的规模扩张，过渡到更高质量的存量经营，进一步完善业务生态，提高运营效率。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示。

当前，银行信用卡业务进入存量经营阶段已成为行业共识。各家银行正在从依靠增量发展的粗放式经营模式向细分客群的精细化经营模式转变。在此背景下，银行应如何提升自身竞争力，在存量时代“脱颖而出”？

业内专家普遍认为，银行应通过精细化管理，稳住存量客户的基本盘。

“经过多年的跑马圈地，优质客群的信用卡渗透率处于高位，很多人持有多张卡片，围绕客户消费首选卡定位的竞争将持续进行，倒逼发卡行提高精细化运营水平。”薛洪言在受访时称，在策略上，发卡行可通过内外部大数据分析，总结客户消费特点，制定有针对性的运营策略和权益体系，并联动场景和渠道打通断点堵点，构建体系化、数字化的精细化运营能力，持续提升高质量发展能力，提高持卡人体验。

《金融时报》记者注意到，2021年，广发信用卡就提出了“千人千面、极致体验”策略，基于智能中台的核心客群标签体系，在App端进行精细化、数字化、标准化的布控举措，向不同客户展示其更感兴趣的产品、活动、服务内容。在这一策略推动下，广发信用卡几乎完成了全部核心客户的精细部署，App活跃度创下历史新高。

“民生信用卡依托数字化手段，将存量客群进一步细分为车主客群、女性客群、高端客群等七大客群具象，并通过深入洞察客群消费行为和风险表现，制定有针对性的经营策略。”谈及在细分客群的布局，中国民生银行信用卡中心客群经营部总经理孙萌表示。

在薛洪言看来，银行还可以围绕支付属性对信用卡业务再定位。“发卡行可转变信用卡运营思路，将信用卡视作高黏性的零售客户入口和管理平台，以此作为支点，撬动全行零售产品交叉销售。”薛洪言表示。

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