上市险企加大康养产业布局

受疫情和保险需求释放趋缓等因素的影响，2021年，保险行业的日子着实过得不易，近期披露的上市险企年报显示，寿险业务增长明显放缓。但值得关注的是，适应行业转型高质量发展的需求，上市险企纷纷加大养老产业领域的投入，积极布局康养产业。

专属商业养老试点铺开

统计数据显示，我国65岁以上人口占比已超过13.5％。积极应对人口老龄化，做好养老服务，需要加快发展第三支柱养老保险，稳步推进多层次、多支柱养老保险体系发展，而专属商业养老保险则是一项重要创新。

去年6月1日，中国人寿、太平人寿、人保寿险等6家人身险公司在浙江省和重庆市开展专属商业养老保险试点。从今年3月1日起，银保监会将专属商业养老保险试点区域扩大到全国，并将养老保险公司纳入试点。平安养老险、国民养老保险公司等专业养老保险公司正在积极筹备专属商业养老保险产品开发。

中国人保成为银保监会首批专属商业养老保险试点机构，并参与长期护理保险制度的试点服务。人保寿险副总裁王文在业绩发布会上表示，自公司专属养老试点启动销售至今年3月末，人保寿险“福寿年年”专属商业养老保险产品累计保费收入1.2亿元，覆盖保障人群近7万人。

中国人寿推出专属商业养老保险及面向老年客户群体的专项年金保险产品，通过大病保险、长期护理保险、城市定制型商业医疗保险等项目参与多层次社会保障体系建设。其中，长期护理保险项目覆盖2300万人，城市定制型商业医疗保险项目覆盖超1000万人。

中国人寿副总裁詹忠表示，发展专属商业养老保险是落实党和国家重大战略部署的重要举措，是利国利民的重要民生保障工作。下一步，要把发展专属商业养老保险作为金融保险产品供给侧结构性改革的有益尝试，通过丰富产品体系服务好新老客户。同时，要合理制定业务发展规划，在坚决守住风险底线的前提下稳妥有序审慎开展各项工作。

中国太保政保业务涵盖城市定制型商业保险、长期护理保险、大病保险、基本医保经办、补充医保等领域。截至2021年末，政保在办项目参保人数突破1.5亿人，开办以来累计服务客户近3000万人次，支付理赔金额超过290亿元。

新华保险落实健康中国策略政策性保险业务已覆盖942万人，理赔支付1.79亿元，支持第三支柱养老保险体系建设。

银保监会数据显示，自2021年6月试点以来，截至2022年2月末，首批6家试点公司累计承保保单7.18万件，累计保费4.72亿元，其中，新产业、新业态从业人员投保超过1.2万人。

康养布局纷纷落地

近年来，人们对于保险的需求已从基于人情购买产品转变为基于自身需求，为优质的产品和服务付费，核心聚焦在健康、理财、储蓄三大方面。在人口老龄化的背景下，居民对于养老服务的需求正在显著提升。而险企布局康养市场具有资金、期限等优势，通过对养老产业的布局，可以打通保险业上下游产业链，与保险销售和服务形成产业协同效应，促进主业的发展。多家险企高管在业绩发布会上提出全面布局“保险+养老”领域，并将其视为商保突破口。

截至目前，新华保险养老产业布局中的“乐享”“颐享”“尊享”三大社区产品线全面落地。新华保险副总裁张泓表示，公司已经形成了城郊结合、南北呼应的多产品养老产业布局。截至2021年年底，新华养老社区的入驻资格函签署达到了4000份，累计应收保费近60亿元。

在上市险企中，2021年，中国人寿持续推进“大健康”“大养老”战略，通过国寿大养老基金布局康复、医养、医院、健康医疗大数据、健康产业园等养老产业链上下游资源，在京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等战略区域储备了一批养老养生项目。

中国太保董事会秘书苏少军表示，中国太保在战略方向上选择“大健康”“大养老”是坚定不移的。年报显示，2021年，“太保家园”初步实现“东西南北中”全国布局，颐养、乐养、康养三大产品线落地，五“心”养老服务体系发布；“太保蓝本”覆盖全国400个城市超2800家公立医院、1800万客户；发布首个自主研发的健康服务品牌“太医管家”，着力提升专业医疗服务能力。

与此同时，险企也在着力布局受众范围更广的居家养老服务，中国平安是居家养老供给者中的“新星”。公司将居家养老的客群定位为中高端客户，采用医疗服务自建以及衣食住行供应商集采相结合的模式，为老年客户提供一站式的居家养老服务体系，形成独有的竞争格局。

国泰君安证券分析师刘欣琦表示，当前保险公司转型的难点在于提供的产品和服务尚未完全触达客户的核心痛点，比如，健康保障产品的杠杆过低、财富管理产品的收益不具吸引力、养老传承产品缺乏老年人最需要的贴身服务等。因此，当下保险公司基于客户需求的“产品+服务”的转型将比单纯的渠道转型更为重要。

而从海外市场经验看，保险公司基于自身护理能力建设推出健康养老服务供给将有效满足客户养老需求，并非作为促进保单销售的手段。具有护理能力的保险公司可以将养老护理服务作为保险公司重要的营收和利润来源。

关键词： 产业布局